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股票代码：600481               股票简称：双良节能 债券代码：110095               债券简称：双良转债           双良节能系统股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券          第五次临时受托惩奇迹务贯通               （2025 年度）               债券受托惩办东谈主               二〇二五年七月                漏洞声明   本贯通依据《公司债券刊行与来回惩办主见》《对于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之债券受托惩办合同》（以下简称“《受 托惩办合同》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等相关轨则，由本次债券受托管 理东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制 本贯通的实践及信息均源泉于双良节能系统股份有限公司提供的尊府或阐述。   本贯通不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主意，投资者卤莽相关 事宜作念出安逸判断，而不应将本贯通中的任何实践据以四肢中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本贯通所进行的任何四肢或不四肢，中金公 司不承担任何连累。   中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢双良节能系统股 份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行 可调遣公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债 券”或“本次刊行的可调遣公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主， 合手续密切情态对债券合手有东谈主权柄有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与来回 惩办主见》     《公司债券受托惩办东谈主执业行径准则》                     《可调遣公司债券惩办主见》等 相关轨则、本次债券《受托惩办合同》的商定以及刊行东谈主清楚的《双良节能系统 股份有限公司对于“双良转债”追踪信用评级恶果的公告》，现就本次债券紧要 事项贯通如下：      一、本次债券决议审批大要   本次刊行也曾公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时 会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时鼓动大会、2023年2月23日召开的 八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股 东大会审议通过。   本次可转债刊行也曾上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通 过，并经中国证监会证监许可20231351号文承诺注册。      二、“双良转债”基本情况   （一）债券称号：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券   （二）债券简称：双良转债   （三）债券代码：110095   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行范围：东谈主民币260,000.00万元   （六）刊行数目：26,000,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东谈主民币，按面值发 行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月 时候付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可调遣公司债券票面利率为：第一年0.2%、 第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。   （十）还本付息期限、状貌   本次刊行的可调遣公司债券取舍每年付息一次的付息状貌，到期退回本金 并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调遣公司债券合手有东谈主按合手有 的可调遣公司债券票面总金额自可调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券确夙昔票面利率。   本次刊行的可调遣公司债券取舍每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为 可调遣公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。   付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时候 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的五个往将来内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向 其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   可调遣公司债券合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行死心之日（2023年8月14日，T+4日） 起满6个月后的第一个往将来（原转股肇端日历为2024年2月14日，因非往将来顺 延至下一个往将来，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来；顺延时候付息款项不另计 息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为12.13元/股，面前转 股价钱为东谈主民币6.18元/股。   （十三）信用评级情况：评级机构说合资信评估股份有限公司（以下简称“联 结伴信”）在对公司方针现象及相关行业进行笼统分析与评估的基础上，于2025 年6月30日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券2025年追踪评级贯通》（说合〔2025〕5739），评级恶果如下：下调公司主体 弥远信用等第至AA-，下调“双良转债”的信用等第至AA-，评级瞻望为清楚。   （十四）信用评级机构：说合资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。   （十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，现将本次《双 良节能系统股份有限公司对于“双良转债”追踪信用评级恶果的公告》的具体 情况贯通如下：   （一）上次评级恶果   公司上次主体信用评级恶果为“AA”，评级瞻望为“清楚”，“双良转债” 上次评级恶果为“AA”，评级机构为说合资信，评级时刻为2024年6月26日。   （二）本次评级恶果   评级机构说合资信在对公司方针现象及相关行业进行笼统分析与评估的基 础上，于2025年6月30日出具了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行 可调遣公司债券2025年追踪评级贯通》（说合〔2025〕5739），评级恶果如下： 下调公司主体弥远信用等第至AA-，下调“双良转债”的信用等第至AA-，评级 瞻望为清楚。   本次信用评级贯通《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券2025年追踪评级贯通》已于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上清楚。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   中金公司四肢本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施 债券受托惩办东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭据《公 司债券受托惩办东谈主执业行径准则》的揣度轨则出具本临时受托惩奇迹务贯通。中 金公司后续将密切情态刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券合手有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实施债券受托惩办东谈主责任。   特此提请投资者情态本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出安逸 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券第五次临时受托惩奇迹务贯通（2025 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司                                 年   月   日